Columbia Threadneedle annonce l’acquisition des activités de gestion d’actifs de BMO pour la région EMEA

Une offre client étoffée grâce à une acquisition stratégique

Le 12 avril, nous vous annoncions l’acquisition de l’activité de gestion d’actifs de BMO dans la région EMEA. Cette acquisition constitue une nouvelle étape passionnante pour Columbia Threadneedle, qui ajoutera des talents et des compétences stratégiques complémentaires qui permettront de générer une valeur significative pour nos clients. Nous comprenons l’importance du maintien de la stabilité et de la continuité lors de notre évolution à partir de ce jour. Nos activités n’auront aucun impact sur les fonds et portefeuilles de nos clients existants.

L’humain est au cœur de notre entreprise et l’adéquation culturelle était un facteur déterminant pour la concrétisation de cette opportunité. Il existe un fort alignement culturel entre Columbia Threadneedle et BMO. Nous partageons une culture axée sur le client, une forte conviction pour la gestion active, une approche d’investissement collaborative et fondée sur la recherche, ainsi qu’un engagement de longue date en faveur des principes d’investissement responsable.

L’acquisition étend considérablement notre présence sur le marché institutionnel européen et renforce nos capacités et solutions d’investissement pour répondre à la demande croissante de nos clients. Elle ajoutera 124 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans la zone EMEA et porte les actifs sous gestion totaux de Columbia Threadneedle à 671 milliards de dollars, faisant de la société l’un des 35 principaux gestionnaires d’actifs mondiaux et l’un des 10 principaux gestionnaires d’actifs de fonds britanniques (basés sur les actifs sous gestion*).

Les activités de gestion d’actifs de BMO bénéficient d’un fort avantage concurrentiel dans   certains domaines, cela nous permettra de renforcer nos capacités existantes et d’ajouter de nouvelles expertises. Il s’agit notamment des domaines suivants :

Investissement responsable (RI) – Un leader reconnu offrant une large gamme de fonds spécialisés Environnement, Social et Gouvernance (ESG) et un excellent service d’engagement responsable (responsible engagement overlay) qui offre un service d’engagement auprès des entreprise pour les actions et les obligations détenues en portefeuille, ainsi que des services de vote par procuration

Liability Driven Investing (LDI)– Une des quatre premières activités LDI en Europe et dominante dans le secteur du small/mid market

Gestion fiduciaire / externalisée (OCIO) – Une activité de solutions clés qui regroupe des équipes fiduciaires basées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

Immobilier européen – Une expertise en investissement d’immobilier direct en Europe continentale basée en Allemagne et en France.

Cette acquisition élargit également la portée et l’envergure des classes d’actifs traditionnelles. La gamme de fonds européens de BMO comprend plusieurs fiducies de placement cotées en bourse, dont F&C Investment Trust PLC, le fonds de placement le plus ancien au monde, qui vient compléter notre Tri-Continental Corporation, le fonds fermé le plus ancien aux États-Unis.

En Amérique du Nord, nous établirons une relation stratégique avec BMO Gestion de patrimoine afin de répondre aux besoins de leurs clients en matière de gestion d’actifs. Les clients de BMO auront la possibilité de transférer leurs actifs vers Columbia Threadneedle et nous établirons également un accord de distribution entre nos deux sociétés.

La transaction devrait s’achever vers la fin 2021 sous réserve des approbations réglementaires habituelles dans les juridictions concernées. En attendant, nous restons concentrés sur la prestation de services apportées à nos clients. Au fil du temps, nous espérons étendre notre offre avec de nouvelles capacités et renforcer nos équipes avec le regroupement des talents et des expertises de nos deux sociétés.

Vous trouverez les FAQ ici. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter votre interlocuteur habituel.

* Sources : Enquête IPE Top 500 2020. Classement Top 50 Global Managers ; Investment Association – Sociétés par total des fonds particuliers et institutionnels sous gestion (actifs domiciliés au Royaume-Uni) novembre 2020

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