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Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities

En bref

Une stratégie axée sur les actions des marchés émergents, qui cible les sociétés affichant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de bonne qualité ou en progression ainsi qu’une croissance pérenne et de grande qualité.

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Fiche de fonds

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Profil du fonds

Pourquoi investir

Strong EM heritage
ESG benefit
Strong EM heritage

1. Une solide expérience des marchés émergents:

Une équipe de gestion marchés émergents expérimentée qui a fait ses preuves dans la génération régulière d’alpha élevé grâce à la recherche bottom-up et la sélection de titres.
ESG benefit

2. Les avantages d’une démarche ESG:

Intégration systématique des critères ESG qui permet d’identifier les risques et les opportunités d’investissement ainsi que l’optimisation du portefeuille. Intégration du modèle de notation propriétaire d’Investissement Responsable de Columbia Threadneedle dans le processus d’investissement. Ce modèle fondé sur des données et des éléments probants tire parti des tendances d’investissement prospectives afin de soutenir la recherche fondamentale.

Informations clés
Date de lancement du fonds 23 September 2020

Indice de référence Indice MSCI Emerging Markets
Strong EM heritage
ESG benefit
Strong EM heritage

1. Une solide expérience des marchés émergents :

Une équipe de gestion marchés émergents expérimentée qui a fait ses preuves dans la génération régulière d’alpha élevé grâce à la recherche bottom-up et la sélection de titres.
ESG benefit

2. Les avantages d’une démarche ESG :

Intégration systématique des critères ESG qui permet d’identifier les risques et les opportunités d’investissement ainsi que l’optimisation du portefeuille. Intégration du modèle de notation propriétaire d’Investissement Responsable de Columbia Threadneedle dans le processus d’investissement. Ce modèle fondé sur des données et des éléments probants tire parti des tendances d’investissement prospectives afin de soutenir la recherche fondamentale.
Informations clés
Date de lancement du fonds
23 septembre 2020


Indice de référence Indice MSCI Emerging Markets
Core innovators
Core innovators

3.Des sociétés innovantes :

Selon nous, les sociétés qui mettent l’innovation au cœur de leur activité, qui créent et adoptent des nouvelles idées, des technologies et des processus nouveaux peuvent se doter d’un avantage concurrentiel, gagner des parts de marché et générer une croissance sur le long terme.

Key facts

Fund inception date
23 September 2020

 

Benchmark index
MSCI Emerging Markets Index

Pourquoi investir dans l'investissement ESG sur les marchés émergents

Les entreprises et les décideurs politiques des marchés émergents se préoccupent-ils de la durabilité ? Pourquoi les investisseurs négligent-ils toujours ce segment ? Vous hésitez encore à investir dans les marchés émergents ? Regardez cette vidéo et découvrez l’opinion de Krishan Selva, Client Portfolio Manager.

Approche d’investissement

Le marché sous-estime souvent la capacité des sociétés hautement innovantes à maintenir un rendement du capital élevé et une croissance solide sur le long terme. Bon nombre d’entre elles sont également des leaders dans leur secteur en matière de bonnes pratiques ESG.

Nous cherchons à identifier et à investir dans des sociétés innovantes de qualité en combinant une analyse fondamentale poussée et la recherche ESG propriétaire de Columbia Threadneedle. Nous utilisons un cadre de gestion du capital axé sur l’avantage concurrentiel pour identifier les sociétés capables de maintenir et d’accélérer une croissance rentable sur le long terme, en mettant l’accent sur le rendement du capital investi. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre équipe IR dans le but de construire un portefeuille de forte conviction, basé sur les meilleures idées d’investissement et composé de sociétés innovantes et soucieuses des questions ESG.
Dans la mesure où nous appliquons une approche sans contrainte géographique, la sélection des titres détermine les pondérations sectorielles et géographiques et notre appétence pour les pratiques durables à long terme générera selon nous une surperformance dans diverses conditions de marché.

Objectif du fonds

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés domiciliées dans les pays émergents et/ou qui y exercent une part importante de leurs activités. Les sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont des sociétés qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du gérant. Le Fonds peut investir jusqu’à 30% de ses actifs dans des Actions A chinoises par le biais du programme Stock Connect, qui relie directement les bourses chinoises et de Hong Kong.
Le Fonds peut également investir dans des classes d’actifs et des instruments différents de ceux indiqués ci-dessus. Le Fonds est géré de manière active contre l’indice MSCI Emerging Markets. L’indice est globalement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée. Le gérant du Fonds a toute latitude pour sélectionner des investissements présentant des pondérations différentes de celles de l’indice, et qui ne sont pas inclus dans l’indice. Le Fonds peut différer de façon significative de l’indice.
Les divergences par rapport à l’indice, y compris les limites encadrant le niveau de risque par rapport à l’indice, seront prises en compte dans le cadre du processus de contrôle des risques du gérant du Fonds, afin de veiller à ce que le niveau global de risque soit globalement compatible avec l’indice. Conformément à sa stratégie de gestion active, des divergences substantielles par rapport à l’indice peuvent être observées. Les revenus des dividendes seront réinvestis.

Gérant

Dara White
Global Head of Emerging Market Equities

Facteurs de risque

Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs et rien ne garantit que le fonds réalisera son objectif d’investissement. Votre capital est exposé à des risques. La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise de départ. Le Fonds se caractérise par un portefeuille concentré (il détient un nombre limité de placements et/ou dispose d’un univers d’investissement restreint). Si un ou plusieurs de ces placements baisse(nt) ou est/sont affecté(s) de toute autre manière, la valeur du fonds peut s’en trouver sérieusement impactée. Lorsque des investissements sont effectués dans des actifs libellés dans différentes devises ou dans des devises différentes de la vôtre, les variations des taux de change sont susceptibles d’impacter la valeur des investissements.Le Fonds cherche à investir dans des entreprises dotées de caractéristiques ESG performantes ou qui s’améliorent, telles que définies dans les Directives d’investissement ESG du Portefeuille. Celles-ci auront un impact sur l’exposition du fonds à certains secteurs, ce qui peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du fonds par rapport à un indice de référence ou à d’autres fonds non soumis à ce type de restrictions. Le fonds investit dans des marchés sur lesquels le risque économique et réglementaire peut être important.

Ces facteurs peuvent avoir un impact sur la liquidité, le règlement et la valeur des actifs, et donc influencer négativement la valeur de votre placement. La politique d’investissement du fonds lui permet d’investir dans des instruments dérivés afin de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Le fonds détient des actifs pouvant se révéler difficiles à vendre. Le fonds peut être contraint de baisser le prix de vente, de vendre d’autres placements ou de renoncer à une opportunité d’investissement plus attrayante.

 

Le fonds présente généralement un risque de volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion de portefeuille utilisées, ce qui signifie que la valeur du fonds est susceptible de fluctuer à la hausse comme à la baisse plus fréquemment et de manière plus prononcée que dans le cas d’autres fonds. Le Fonds peut investir par le biais des programmes de liaison entre les bourses chinoises et la bourse de Hong Kong (Stock Connect), lesquels présentent des contraintes opérationnelles importantes, notamment en termes de quotas, et sont soumis à l’évolution de la réglementation et à un risque de contrepartie accru. Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au Fonds figurent à la section « Facteurs de risque » du Prospectus. Veuillez lire le Document d’information clé pour l’investisseur (KIID) et le Prospectus avant tout investissement dans le fonds.

Informations importantes :

Réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualification équivalente dans votre juridiction (à ne pas utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers). À des fins Marketing. Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Threadneedle (Lux) est une Société d’investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A, qui est conseillée par Threadneedle Asset Management Ltd. et/ou des sous-conseillers sélectionnés. La SICAV est enregistrée en Autriche, en Belgique, en France, en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taïwan et au Royaume-Uni ; toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains Compartiments et/ou certaines catégories d’actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions des Compartiments ne peuvent faire l’objet d’une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu’il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et qui sont conformes à la législation locale applicable. Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d’achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de services d’investissement. L’achat des actions d’un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d’information clé pour l’investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l’investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol, suédois et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l’International Financial Data Services (Luxembourg) SA, 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou sur le site Web de la société www.columbiathreadneedle.fr dans la section intitulée « Documents légaux ». Le résumé des droits des investisseurs est disponible sur notre site internet, en anglais. Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions liées à la commercialisation de ces fonds. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

columbiathreadneedle.com