Infrastructure

Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund

L’Europe offre un environnement propice aux investissements dans les infrastructures, avec un cadre législatif varié, bien établi et favorable à l’investissement privé. Les besoins d’investissement dépassent toutefois de loin les flux de capitaux privés. Il s’agit donc d’une opportunité intéressante pour générer des rendements stables, peu exposés à l’inflation, à partir des meilleurs actifs d’infrastructure, de grande qualité.

Columbia Threadneedle dispose d’une vaste expérience de la gestion d’actifs immobiliers via ses activités immobilières au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Notre offre est complétée par une stratégie d’infrastructure qui tire parti de l’approche collaborative adoptée dans le cadre de la recherche mondiale en investissement.

Nous pensons qu’un investissement en infrastructures nécessite une vision à long terme, l’élaboration de projets écologiquement durables et responsables et l’acceptation d’améliorations continues. Il est dès lors crucial de disposer d’une structure ouverte/permanente permettant une construction dynamique du portefeuille et un déploiement flexible du capital.

La durabilité nous tient particulièrement à cœur. En investissant dans des sociétés habilement dirigées qui sont mieux positionnées pour gérer les risques et défis, financiers ou autres, inhérents à leur activité, nous pouvons saisir des opportunités qui génèrent des résultats positifs mesurables et une meilleure performance financière.

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Objectif

Le fonds vise une performance totale régulière, se composant d’un rendement indexé sur l’inflation récurrent et d’une croissance du capital sur le moyen à long terme, tout au long des cycles conjoncturels, en construisant un portefeuille diversifié d’investissements dans des titres de participation non cotés du secteur des infrastructures.

Sources de valeur ajoutée

  1. Un fonds ouvert, dédié aux investissements dans des actions européennes du secteur des infrastructures:

    la période d’investissement perpétuelle nous permet d’acquérir et de gérer activement des actifs d’infrastructure sur le long terme, de créer de la valeur ajoutée et de libérer le potentiel de croissance en investissant et en nous adaptant dans un environnement fluctuant. Nous entrevoyons de belles opportunités au niveau du « mid-market » européen (moins de 300 millions EUR), la diversité des transactions se traduisant par une moindre pression concurrentielle sur les actifs dans tous les segments des infrastructures.

  2. Une approche exclusive d’investissement et de construction de portefeuille dynamique:

    nous avons développé un cadre « OMS » qui conjugue l’expérience de Columbia Threadneedle dans le domaine des infrastructures à la recherche mondiale et aux compétences pointues en matière d’investissement responsable. Notre fonds d’origination repose sur la conviction selon laquelle tout investissement doit apporter une contribution au portefeuille, non seulement du point de vue du profil risque/rendement, mais également dans une perspective durable. Ceci nous permet de construire un portefeuille équilibré et solide avec une volatilité maîtrisée tout au long des cycles conjoncturels, sans perdre de vue la croissance à long terme.

  3. Durabilité:

    celle-ci est intégrée à tous les stades du processus d’investissement. Nous analysons la compatibilité des actifs candidats avec les objectifs et valeurs du fonds et créons un programme de durabilité axé sur les résultats, qui est intégré dans le plan d’affaires à long terme et reflété dans le prix d’acquisition. Après l’acquisition, nous engageons un dialogue actif avec les parties prenantes afin de garantir l’obtention de résultats durables.

10 novembre 2021

Heiko Schupp

Global Head Of Infrastructure Investments

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Cadre "OMS" d'investissement et de construction de portefeuille

Informations clés

Structure du fonds
Fonds de type ouvert1
Objectif de performance-Ziel2
TRI net de 8-10% p.a.
Rendement net de 5-6% p.a.
Univers d’investissement cible
Actifs d’infrastructure de qualité élevée et durables en Europe (essentiellement dans les Etats membres de l’OCDE), issus principalement des secteurs des services aux collectivités, des transports, des infrastructures sociales, des énergies renouvelables et des télécommunications.

1 Fourniture de liquidité par le biais du mécanisme de rachat.
2 Nous attirons votre attention sur le fait que l’objectif de performance peut ne pas être atteint.

Événements

Événements à venir :

Forum des actifs réels

Date : 21 novembre 2019

Lieu : Paris, France

Organisateur : AGEFI

Événements passés :

Infrastructure investor 2019 global summit

Date: 19-20 mars 2019

Lieu : Berlin, Allemagne

Option finance roundtable

Date : 11 mars 2019

Lieu : Paris, France

Organisateur: Option Finance

Insights

25 février 2022

William Davies

Global Chief Investment Officer

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Head of Multi-Asset Strategy, Amérique du Nord

Edward Al-Hussainy

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23 décembre 2021

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Équipe d'investissement aux investissements dans les infrastructures

Benjamin Kelly
Senior Analyst, Global Research
Heiko Schupp
Global Head Of Infrastructure Investments
Antonio Botija
Head Of Origination & Investments
Ash Kelso
Head Of Asset Management
Ingrid Edmund
Senior Portfolio Manager
Iain Richards
Head Of Responsible Investment

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