Solutions d'investissement mondiales

LDI

Investissement guidé par le passif (LDI)

L’investissement guidé par le passif (LDI) est un outil de gestion des risques essentiel et très prisé, destiné aux fonds de pension et aux compagnies d’assurance.

Ces quinze dernières années, cette stratégie s’est avérée judicieuse pour atténuer le risque et la volatilité.

Le marché a évolué au fil des ans, et nos capacités ont suivi le mouvement.

Nous sommes un gestionnaire LDI innovant, lauréat de plusieurs prix, qui apporte à ses plus de 580 clients une gamme complète de solutions bilancielles et de gestion du passif.

Les solutions à faible dépendance de CT

Découvrez plus en détail nos solutions à faible dépendance sur-mesure et précises, conçues pour une efficacité maximale, une charge de travail liée à la gouvernance allégée et une totale intégration ESG.

Programme de formation de CT à l’intention des administrateurs

Nous accompagnons les administrateurs, novices comme chevronnés, avec nos sessions de formation interactives en direct, pensées pour vous aider à enrichir vos connaissances en matière d’investissement tout au long de l’année.

L’investissement guidé par le passif (LDI) consiste à mettre le passif d'un fonds de pension au cœur de sa stratégie d'investissement afin de limiter autant que possible une dégradation du ratio de financement.

Alex Soulsby, Head of Investment Solutions, EMEA

Frise chronologique

2003

1re couverture LDI de fonds de pension

2013

1er fonds de transition pour LDI

2016

1er fonds LDI de type Equity-linked Dynamic

2011

1re stratégie de couverture LDI de type Dynamic

2014

1er transfert du risque de longévité d'un fonds LDI

2003

1re couverture LDI de fonds de pension

2011

1re stratégie de couverture LDI de type Dynamic

2013

1er fonds de transition pour LDI

2014

1er transfert du risque de longévité d'un fonds LDI

2016

1er fonds LDI de type Equity-linked Dynamic

Solutions LDI

Nous proposons un large éventail de stratégies LDI et mettons résolument l’accent sur l’innovation. Nous avons d’ailleurs été les premiers à proposer un grand nombre de stratégies de couverture. Notre équipe expérimentée appréhende les exigences de chaque client individuellement, elle est capable de concevoir des solutions de couverture sur-mesure en mettant l’accent sur la flexibilité et l’efficacité, et en trouvant le bon compromis entre précision, gouvernance et coût.
  • Une vaste gamme de fonds en gestion collective : stratégies LDI traditionnelles, stratégies LDI de type « growth plus » mais aussi des stratégies d’investissement passives et dynamiques
  • Solutions LDI en euros et en livres sterling
  • Une modélisation intégrale du passif et une capacité de conception de solutions
  • Des fonds et des portefeuilles distincts sur-mesure
  • Un savoir-faire en matière de solutions reposant sur des dérivés (actions et crédit, options et couverture de change)
  • Des fonds passifs pour couvrir à moindres frais, et de manière flexible, les engagements d’un fonds de pension
  • Des portefeuilles à la gestion entièrement déléguée pour alléger au maximum la gouvernance client
20 mai 2024

Rosa Fenwick

Head of Core LDI Portfolio Management

Euro LDI Survey – Q1 2024

In the quarterly Columbia Threadneedle Investments LDI Survey we poll investment bank trading desks on various topical questions around monetary policy and longer-term rate expectations.
Read time - 6 min
13 mai 2024

Simon Bentley

Managing Director, Head of UK Solutions Client Portfolio Management

New regulations for sterling denominated LDI funds

What are the new rules and what do they mean for LDI investors?
Read time - 6 min
19 février 2024

Rosa Fenwick

Head of Core LDI Portfolio Management

Euro LDI Survey – Q4 2023

In the quarterly Columbia Threadneedle Investments LDI Survey we poll investment bank trading desks on various topical questions around monetary policy and longer-term rate expectations.
Read time - 6 min
30 novembre 2023

Rosa Fenwick

Head of Core LDI Portfolio Management

Euro LDI Survey – Q3 2023

In the quarterly Columbia Threadneedle Investments LDI Survey, we poll investment bank trading desks on the volumes of quarterly hedging transactions.
Read time - 6 min

Vous pourriez aussi aimer

Qui sommes-nous ?

Des millions d’investisseurs de par le monde font confiance à Columbia Threadneedle Investments dans la gestion de leurs actifs : investissements particuliers, conseillers financiers, gestionnaires de fortune, compagnies d’assurance, fonds de pension et autres institutions.

Nos Fonds

Columbia Threadneedle Investments dispose d’une gamme complète de fonds proposant un large choix d’objectifs.

Options d'investissement

Nous proposons une large gamme de stratégies et de solutions d’investissement engestion active couvrant les différents marchés et classes d’actifs à l’échelle mondiale, régionale et domestique.