Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund

L’Europe offre un environnement propice aux investissements dans les infrastructures, avec un cadre législatif varié, bien établi et favorable à l’investissement privé. Les besoins d’investissement dépassent toutefois de loin les flux de capitaux privés. Il s’agit donc d’une opportunité intéressante pour générer des rendements stables, peu exposés à l’inflation, à partir des meilleurs actifs d’infrastructure, de grande qualité.

Columbia Threadneedle dispose d’une vaste expérience de la gestion d’actifs immobiliers via ses activités immobilières au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Notre offre est complétée par une stratégie d’infrastructure qui tire parti de l’approche collaborative adoptée dans le cadre de la recherche mondiale en investissement.

Nous pensons qu’un investissement en infrastructures nécessite une vision à long terme, l’élaboration de projets écologiquement durables et responsables et l’acceptation d’améliorations continues. Il est dès lors crucial de disposer d’une structure ouverte/permanente permettant une construction dynamique du portefeuille et un déploiement flexible du capital.

La durabilité nous tient particulièrement à cœur. En investissant dans des sociétés habilement dirigées qui sont mieux positionnées pour gérer les risques et défis, financiers ou autres, inhérents à leur activité, nous pouvons saisir des opportunités qui génèrent des résultats positifs mesurables et une meilleure performance financière.

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Profil du fonds

Objectif

Le fonds vise une performance totale régulière, se composant d’un rendement indexé sur l’inflation récurrent et d’une croissance du capital sur le moyen à long terme, tout au long des cycles conjoncturels, en construisant un portefeuille diversifié d’investissements dans des titres de participation non cotés du secteur des infrastructures.

Sources de valeur ajoutée

  1. Un fonds ouvert, dédié aux investissements dans des actions européennes du secteur des infrastructures : la période d’investissement perpétuelle nous permet d’acquérir et de gérer activement des actifs d’infrastructure sur le long terme, de créer de la valeur ajoutée et de libérer le potentiel de croissance en investissant et en nous adaptant dans un environnement fluctuant. Nous entrevoyons de belles opportunités au niveau du « mid-market » européen (moins de 300 millions EUR), la diversité des transactions se traduisant par une moindre pression concurrentielle sur les actifs dans tous les segments des infrastructures.
  2. Une approche exclusive d’investissement et de construction de portefeuille dynamique : nous avons développé un cadre « OMS » qui conjugue l’expérience de Columbia Threadneedle dans le domaine des infrastructures à la recherche mondiale et aux compétences pointues en matière d’investissement responsable. Notre fonds d’origination repose sur la conviction selon laquelle tout investissement doit apporter une contribution au portefeuille, non seulement du point de vue du profil risque/rendement, mais également dans une perspective durable. Ceci nous permet de construire un portefeuille équilibré et solide avec une volatilité maîtrisée tout au long des cycles conjoncturels, sans perdre de vue la croissance à long terme.
  3. Durabilité : celle-ci est intégrée à tous les stades du processus d’investissement. Nous analysons la compatibilité des actifs candidats avec les objectifs et valeurs du fonds et créons un programme de durabilité axé sur les résultats, qui est intégré dans le plan d’affaires à long terme et reflété dans le prix d’acquisition. Après l’acquisition, nous engageons un dialogue actif avec les parties prenantes afin de garantir l’obtention de résultats durables.

Informations clés

Structure du fonds:

Fonds de type ouvert¹

Objectif de performance²:

TRI net de 8-10% p.a.

Rendement net de 5-6% p.a.

Univers d’investissement cible:
Actifs d’infrastructure de qualité élevée et durables en Europe (essentiellement dans les Etats membres de l’OCDE), issus principalement des secteurs des services aux collectivités, des transports, des infrastructures sociales, des énergies renouvelables et des télécommunications.

1 Fourniture de liquidité par le biais du mécanisme de rachat.

2 Nous attirons votre attention sur le fait que l’objectif de performance peut ne pas être atteint.

Cadre "OMS" d'investissement et de construction de portefeuille

European sustainable infrastructure OMS framework

Informations clés

Structure du fonds
Fonds de type ouvert1
Objectif de performance2
TRI net de 8-10% p.a.
Rendement net de 5-6% p.a.
Univers d’investissement cible
Actifs d’infrastructure de qualité élevée et durables en Europe (essentiellement dans les Etats membres de l’OCDE), issus principalement des secteurs des services aux collectivités, des transports, des infrastructures sociales, des énergies renouvelables et des télécommunications.
1Fourniture de liquidité par le biais du mécanisme de rachat. 2 Nous attirons votre attention sur le fait que l’objectif de performance peut ne pas être atteint.

Événements

Événements à venir :

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Forum des actifs réels

Date : 21 novembre 2019
Lieu : Paris, France
Organisateur : AGEFI

Événements passés :

Address

Infrastructure Investor 2019 Global Summit

Date: 19-20 mars 2019
Lieu : Berlin, Allemagne
Organisateur : Infrastructure Investor

Address

Option finance roundtable

Date : 11 mars 2019
Lieu : Paris, France
Organisateur : Option Finance

Documentation

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Option Finance – grand débat

Insights

22 novembre 2019

Ben Kelly

Senior Thematic Analyst

Les aéroports ont le vent en poupe : Point de vue d’une stratégie d’impact social

La présence d’obligations d’aéroport dans nos stratégies d’impact social soulève souvent des questions. Mais le secteur de l’aviation offre des avantages sociaux et économiques non négligeables, et réalise de grandes avancées dans le domaine environnemental.
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Ingrid Edmund

Senior Portfolio Manager

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Équipe d'investissement aux investissements dans les infrastructures

Heiko Schupp
Global Head Of Infrastructure Investments
Antonio Botija
Head Of Origination & Investments
Ash Kelso
Head Of Asset Management
Ingrid Edmund
Senior Portfolio Manager
Iain Richards
Head Of Responsible Investment
Benjamin Kelly
Senior Analyst, Responsible Investment
Informations importantes Pour utilisation par des clients institutionnels et des consultants exclusivement (ne pas transmettre à des tiers). Le Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund (le « Fonds ») n’est pas soumis à la surveillance réglementaire de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »), l’autorité de tutelle luxembourgeoise du secteur financier. Le Fonds devrait au moins se composer des véhicules suivants : (i) Columbia Threadneedle ESIF Master Vehicle SCSp, une société en commandite spéciale luxembourgeoise (le « Fonds maître ») ; et (ii) certains fonds nourriciers, qui devraient tous être établis sous la forme d’une société en commandite spéciale (individuellement un « Fonds nourricier » et collectivement, les « Fonds nourriciers »). Seules des parts d’intérêts du/des Fonds nourricier(s) (des « Parts d’intérêts ») sont proposées aux Investisseurs potentiels. Le présent Fonds est un fonds d’investissement alternatif au sens de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union européenne (la Directive 2011/61/UE ou « AIFMD »). Threadneedle Portfolio Services Limited est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (le « gestionnaire de FIA ») du Fonds. Le Fonds peut uniquement être proposé à des investisseurs potentiels domiciliés ou ayant un siège statutaire dans les juridictions pour lesquelles le gestionnaire de FIA a exercé les droits de commercialisation visés par l’AIFMD en vertu des articles 31 et 32 de ladite directive, et dans ce cas, uniquement à des personnes ayant la qualité d’Investisseurs professionnels. Ce document n’est pas destiné à toute autre personne, ne saurait constituer une référence à son égard et ne doit pas être considéré comme une offre vis-à-vis d’elle. Ce document et son contenu sont confidentiels et exclusifs. Le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique, fiscal ou comptable. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers professionnels concernant toute question d’investissement, juridique, fiscale ou comptable relative à un investissement via Columbia Threadneedle Investments. Les analyses contenues dans ce document ont été produites par Columbia Threadneedle Investments dans le cadre de ses propres activités de gestion d’investissement. Il se peut qu’elles aient été utilisées avant la publication et elles ont été incluses dans ce document à titre informatif. Les opinions exprimées dans les présentes sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. Les informations obtenues auprès de sources externes sont jugées fiables mais aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Publié par Threadneedle Portfolio Services Limited.

Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 00285988, dont le siège social est situé Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6AG, Royaume-Uni. La société est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.
columbiathreadneedle.com

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Notre société

Columbia Threadneedle gère les investissements d’institutions, de fonds de pension, de fonds souverains, ainsi que de fondations et fonds de dotation.

Nos récompenses

Témoignant de l’efficacité de nos équipes en investissement et d’une approche unique, nous avons reçu au cours de ces deux dernières années plus de 80 récompenses. Elles concernent une large sélection de secteurs et fonds, démontrant l’étendue de notre savoir-faire en investissement.

Approche d’investissement

Le travail d’équipe est fondamental à notre processus d’investissement qui est structuré de manière à évaluer et mettre en pratique de solides idées d’investissement pour nos portefeuilles.