Solutions Enhanced: Capital Market Assumptions 2022 Making a transition
The end of 2021 saw a continuing reminder of the impact of coronavirus, inflation occurring in major economies, and the world waking up to the stark choices presented by the climate emergency. We set out the expectations for what all this could mean for investors over the next five years and in the longer run. These capital market assumptions form the base case we use when constructing strategic asset allocations for clients.
Faire face à la volatilité en 2022 grâce à une gestion active
William Davies analyse les perturbations ressenties sur les marchés internationaux et pourquoi en tant que gérants actifs nous ne devons pas craindre la volatilité mais au contraire y voir une source d’opportunités.
In Credit Weekly Snapshot – February 2022
Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
In Credit Weekly Snapshot – January 2022
Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
Obligations : de la reprise à l’expansion
Pour 2022, nous tablons sur une transition du marché vers la traditionnelle phase expansionniste du cycle conjoncturel. Voici ce que cela implique pour les investisseurs obligataires.
In Credit Weekly Snapshot – December 2021
Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
L’inflexion des politiques monétaires laisse entrevoir une année 2022 placée sous le signe du changement
Nous anticipons une inversion des rôles dans la politique monétaire en 2022 : les mesures d’aide, de relance et les dépenses publiques seront remplacées par la reprise, le rétablissement et la diminution de la relance budgétaire et un retour à la « normale ».
In Credit Weekly Snapshot – November 2021
Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
In Credit Weekly Snapshot – October 2021
Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
In Credit Weekly Snapshot – September 2021
Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.